Sell-Side
Fit for IT Due Diligence. Die IT verkaufsbereit machen.
Nach dem Kauf ist vor dem Exit.
Was ist Fit for IT Due Diligence?
Wenn Du verkaufst, prüft der Käufer Deine IT und was er findet, wirkt auf Kaufpreis und Vertrag. Deshalb lohnt es sich, die IT vorher so aufzustellen, dass sie der Prüfung standhält.
Zur Vorbereitung gehört, die Fakten aufzubereiten und die Schwachstellen zu bereinigen, die den Verkauf belasten würden. Wir helfen Dir schon in der frühen Vorbereitung und begleiten Dich durch den Verkaufsprozess.
Wann Fit for IT Due Diligence hilft.
Schwachstellen würden den Kaufpreis drücken
Was vor dem Verkauf bereinigt ist, musst Du in der Verhandlung nicht mehr verteidigen.
Der Verkauf ist geplant, die IT-Fakten sind verstreut
Systeme, Verträge und Kosten müssen so aufbereitet sein, dass ein Käufer sie prüfen kann.
Die IT soll nicht zum Dealbreaker werden
Ganz gleich, was der Käufer mit Deiner IT vorhat, sie darf sein Vorhaben nicht blockieren.
Vorgehen in vier Phasen.
Phase 1
Käuferblick
- Ziel
- Du weißt, was ein Käufer verhandeln würde.
- Was wir tun
- Wir prüfen Deine IT so, wie es die Due-Diligence-Teams der Käufer tun, von Systemen und Infrastruktur über Verträge und Lizenzen bis zu Security, Kosten und Organisation.
- Ergebnis
- Eine transparente, detaillierte Befundliste, bewertet nach Wirkung auf den Deal und Aufwand.
Phase 2
Aufräumen
- Ziel
- Kritische Punkte sind behoben oder sauber erklärt, bevor der Verkaufsprozess startet.
- Was wir tun
- Wir priorisieren die Befunde und legen mit Dir fest, was behoben und was erklärt wird. Die Quick Wins setzen wir mit Deinem Team um, den Rest planen wir, wo immer möglich mit Kostenschätzung.
- Ergebnis
- Ein Maßnahmenplan, weniger Angriffsfläche in der Preisverhandlung und belastbare Zahlen für alles, was noch offen ist.
Phase 3
Aufbereiten
- Ziel
- Potenzielle Käufer bekommen die IT-Informationen, die sie brauchen.
- Was wir tun
- Wir bündeln die relevanten IT-Kennzahlen und Informationen in einem IT Fact Book, prüfen Verträge und Lizenzen auf Change-of-Control-Klauseln und füllen den IT-Teil des Datenraums. Falls Du für die Trennung verantwortlich bist, helfen wir Dir, die Standalone-Kosten zu ermitteln, die durch die Trennung auf Dich zukommen.
- Ergebnis
- Ein IT Fact Book und prüfbare Unterlagen für die Due-Diligence-Phase.
Phase 4
Durchführen
- Ziel
- Käuferfragen werden schnell und einheitlich beantwortet.
- Was wir tun
- Wir haben die relevanten Unterlagen bereits aufbereitet, begleiten Dich in den Expertengesprächen und klären Requests im Datenraum.
- Ergebnis
- Ein smoother Due-Diligence-Prozess.
Dauer und Einstieg.
Am besten startest Du mindestens sechs bis zwölf Monate vor dem geplanten Verkaufsprozess, dann bleibt Zeit zum Aufräumen. Die Bestandsaufnahme aus Käufersicht dauert rund vier Wochen.
Den Einstieg bildet ein Gespräch über Zeitplan, Perimeter und die Fragen, die Du von Käufern erwartest.
Das Ergebnis.
Eine IT, die bei der Prüfung durch Käufer überzeugt. Du kennst die Befunde vor dem Käufer, hast die wichtigsten bereinigt und gehst gut vorbereitet in eine Due Diligence ohne Überraschungen.
Der Unterschied.
In unseren IT Due Diligences prüfen wir selbst für Käufer. Deshalb wissen wir, wonach sie fragen und worauf sie in der Verhandlung zielen, und bereiten Deine IT darauf vor.
Fragen zu Fit for IT Due Diligence.
Wann sollten wir anfangen?
Mindestens sechs bis zwölf Monate vor dem geplanten Verkaufsprozess. Wer erst mit dem Information Memorandum beginnt, kann Befunde nur noch erklären, kaum noch beheben. Bei einem Carve-out sollte der Perimeter feststehen, bevor die ersten Unterlagen an Käufer gehen.
Wie gehen wir mit Befunden um?
Wir ordnen jeden Befund nach seiner Auswirkung auf den Deal ein, von critical über high und medium bis low. Gemeinsam legen wir fest, ob er vor dem Verkauf behoben sein muss, ob die Behebung eingeleitet sein muss oder ob es reicht, ihn gut zu begründen.
Was gehört in den IT-Teil des Datenraums?
Ein Überblick über Systeme, Infrastruktur, Organisation, Verträge, Lizenzen und Kosten, dazu die laufenden Projekte. Entscheidend ist weniger die Menge als die Stimmigkeit, die IT-Unterlagen müssen zu den Finanz- und Rechtsdokumenten passen.
Wo wir im Deal ansetzen.
Meilenstein: Pre-Deal
Meilenstein: Signing
Meilenstein: Closing
Meilenstein: Day 1
Meilenstein: TSA-Exit
TMI+, Buy-Side, Leistung ansehen
Mayday, On-demand, Leistung ansehen
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